工作目标:以专业的技能和尽责的服务意识,为客户提供专业化的投资咨询服务,严格按照公司的规章制度进行合规展业。
岗位职责:
1、 积极利用公司提供的各种投研资源,深入研究市场,捕捉投资机会,为客户提供针对性地投资咨询指导
2、 对名下客户进行持续跟进、交流和服务,深入了解客户需求,为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务
3、 遵从公司各项业务(包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等)投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求
4、 组织完成上级下发的各项创收任务和考核
5、 定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动,做好投资者教育和培育工作
6、 关注客户账户风险情况,及时完成期货、信用业务、港股通等风险提示、回访及客户服务工作
7、 关注客户账户资产变动情况,做好客户挽留工作
8、 积极关注市场变化,学习市场创新业务,做好内部培训工作,致力提升专业及业务水平
9、 接受总部各业务部门业务指导,做好公司各类业务的策划、推广和服务
10、 上级交办的其它工作
岗位任职资格:
1、 专业:金融、经济类等
2、 学历:本科或以上
3、 相关工作经验:具有2年以上证券行业工作经验
4、 执业资格/技术资格:证券投资顾问执业资格,通过基金科目考试、通过公司港股通业务专员知识考试
5、 基础技能:熟悉证券法律法规和公司相关制度,金融业务知识全面、扎实。通晓金融证券知识,对宏观经济、财务指标、行业发展有一定分析能力,熟悉公司规章制度、业务流程及各产品情况。熟悉各项应用系统(包括Callcenter系统、柜台交易系统、网上行情系统、网上交易系统等)的操作;对港股通、股票期权业务等有深入认识
6、 综合能力:具有较强统筹能力、综合管理能力、组织协调能力和领导能力,善于计划,执行力强;具有较强的写作能力和演讲才能;沟通技能和营销技巧强,能主动地进行自我学习
7、 岗位胜任特征:基本业务扎实;工作积极、认真,主动性服务意识强;有丰富的投资咨询专业知识与分析技巧,对市场具有敏锐的洞察力和把握能力;具有严谨的思维逻辑和钻研精神
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